Über uns
Schweizer Werte. Finanzplanung mit KI – unabhängig und transparent.
Bei Vermogensplan verfolgen wir eine klare Mission:
persönliche Finanzplanung einfacher, intelligenter und sicherer zu machen –
mit einem Fokus auf Datenschutz, Transparenz und Schweizer Standards.
Unsere Mission: Finanzplanung, die den Unterschied macht
Bei Vermogensplan glauben wir, dass finanzielle Klarheit kein Luxus sein sollte.
Unsere Mission ist es, Menschen in der Schweiz eine moderne, sichere und unabhängige Finanzplanung zu ermöglichen – unterstützt durch KI.
Unabhängig
Wir sind neutral und handeln ausschliesslich in Ihrem Interesse.
Keine Provisionen, keine Verkaufsinteressen, keine Produktwerbung.
Zielorientiert
Ihre Ziele stehen im Mittelpunkt – ob Vermögensaufbau, Wohneigentum oder Vorsorge.
Vermogensplan hilft Ihnen, realistische Schritte zu definieren und Fortschritt messbar zu machen.
Verlässlich
Schweizer Präzision, klare Strukturen und verständliche Analysen.
Sie erhalten Empfehlungen, die nachvollziehbar, datenbasiert und sicher sind.
Das Team hinter Vermogensplan
Erfahren, engagiert und fokussiert auf finanzielle Klarheit.
Bei Vermogensplan bringen wir Expertise aus Finanzen, Technologie und Datenanalyse zusammen, um eine Plattform zu entwickeln, die Menschen in der Schweiz echte Orientierung bietet.
Wir glauben: Gute Finanzplanung muss verständlich, unabhängig und sicher sein – und sollte sich an Ihr Leben anpassen, nicht umgekehrt.
Unser Ziel ist es, Ihnen ein System zu geben, das Struktur schafft, Entscheidungen erleichtert und langfristige Planung möglich macht – unterstützt durch künstliche Intelligenz.
Unsere Werte: Vertrauen, Transparenz & Unabhängigkeit
Finanzplanung ist Vertrauenssache. Deshalb basiert Vermogensplan auf klaren Prinzipien, die für uns nicht verhandelbar sind.
100 % unabhängig
Keine Provisionen, keine Produktwerbung und keine Interessenkonflikte.
Unsere Plattform bleibt neutral – immer in Ihrem Sinne.
Transparenz
Klare Abläufe, verständliche Empfehlungen und faire Kommunikation.
Sie wissen jederzeit, warum eine Empfehlung entsteht.
Datenschutz
Ihre Daten gehören Ihnen.
Wir setzen auf hohe Standards gemäss Schweizer Datenschutzrecht (DSG) und DSGVO – ohne Weitergabe an Dritte.
Einfach verständlich
Komplexe Finanzthemen müssen nicht kompliziert sein.
Vermogensplan übersetzt Daten in Klarheit – für Entscheidungen, die man versteht.
Warum uns Vermogensplan am Herzen liegt
Finanzplanung wird oft unnötig kompliziert gemacht – mit Fachsprache, versteckten Interessen oder Tools, die mehr verwirren als helfen.
Wir haben Vermogensplan geschaffen, um das zu ändern:
klare Struktur, nachvollziehbare Entscheidungen und eine Plattform, die sich an Ihr Leben anpasst – unterstützt durch KI und gebaut nach Schweizer Standards.
